AXA Real Estate Fund Switzerland: Anno fiscale 2024/2025 di successo

L'AXA Real Estate Fund Switzerland guarda ad un anno fiscale soddisfacente. Il rendimento degli investimenti ottenuto da ottobre 2024 alla fine di settembre 2025 ammonta al 5,14 percento, superando di 26 punti base il benchmark KGAST* nello stesso periodo. Questo risultato consente una distribuzione interessante di CHF 31,00 per quota. Il fondo ampiamente diversificato mostra un portafoglio d'investimento con un valore di mercato di CHF 5,09 miliardi. Con un patrimonio netto totale di CHF 4,35 miliardi al 30 settembre 2025, la posizione di leader dell'AXA Real Estate Fund Switzerland come il più grande fondo immobiliare basato su NAV per enti previdenziali in Svizzera è stata consolidata.

Ottimizzazione mirata della qualità del portafoglio

L'AXA Real Estate Fund Switzerland si concentra su immobili residenziali in tutta la Svizzera. Questi rappresentano il 60,5 percento dell'intero portafoglio. Sono integrati da proprietà commerciali situate in posizioni di prim'ordine, principalmente con usi d'ufficio, che costituiscono circa il 30,8 percento del patrimonio totale. Circa l’otto percento del portafoglio è investito in immobili a uso misto.

La qualità del portafoglio è stata ottimizzata in modo mirato durante l'anno fiscale 2024/2025 attraverso acquisizioni di proprietà cittadine e la vendita di due proprietà commerciali non strategiche. Tra gli acquisti vi sono due complessi residenziali a Münchenstein (BL) ed Egg (ZH), nonché l'acquisto di una parte commerciale di una proprietà esistente nella città di Zurigo e l'acquisto di proprietà residenziali a Uster (ZH). Il valore totale degli acquisti è di CHF 106,29 milioni. Sono state vendute anche due proprietà commerciali a San Gallo e Ginevra.

Anche nel settore della locazione degli immobili il fondo mostra successo al 30 settembre 2025. Il nuovo complesso residenziale 'Reussinsel' a Lucerna con 64 appartamenti è completamente affittato dal 1° aprile 2025. Nel complesso immobiliare protetto ai beni culturali in Tödistrasse 7 a Zurigo, completamente ristrutturato nel 2024, sono stati conclusi vari contratti di locazione a lungo termine a livello di prezzi di mercato attuali. Nel quartiere ONU di Ginevra, nella proprietà commerciale Avenue de la Paix 1-7, è in corso una ristrutturazione energetica completa.

Questa misura ha portato al rinnovo del contratto di locazione con una fondazione internazionale. Inoltre, sono stati attratti nuovi inquilini con background internazionale per questi spazi. In Speichergasse 6 a Berna il contratto di locazione con l'occupante principale dell'edificio è stato rinnovato fino al 2048.

Questi successi sono la base per la stabilità del reddito e uno sviluppo sostenibile del valore del portafoglio. L'aumento della redditività e la resilienza del fondo consentono un rendimento stabile degli investimenti e delle distribuzioni per gli investitori.

Quattro stelle nel Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

L'AXA Real Estate Fund Switzerland persegue un approccio di integrazione ESG e orientamento climatico chiaramente definito con l'obiettivo di decarbonizzare il portafoglio immobiliare entro il 2050. La modernizzazione continua degli immobili esistenti contribuisce a soddisfare la domanda di un portafoglio sostenibile. Grazie alla sua attenta strategia di sostenibilità, il fondo è riuscito a migliorare il suo punteggio a 89 punti nell'anno di riferimento ed è stato premiato nell'ottobre 2025 dal Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) con l'ottimo punteggio di quattro su cinque stelle possibili nella categoria 'Standing Investment'.

Prospettive

La gestione del fondo prevede di espandere il portafoglio in modo mirato e aumentare con immobili residenziali, misto e commerciali di alta qualità. Il focus è sugli investimenti in regioni economicamente forti e sulla riduzione continua delle emissioni di CO2.

* KGAST Immo-Index Gemischt

Contatto media: Nicole Horbelt, responsabile delle relazioni con i media

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