Si tratta della prima emissione di obbligazioni senior del nuovo gruppo Helvetia Baloise dopo la fusione tra Helvetia e Baloise. Ha suscitato grande interesse in una vasta base di investitori.
La transazione ha compreso tre tranche:
• CHF 150 milioni con scadenza fino al 2028 e una cedola dello 0.625%
• CHF 175 milioni con scadenza fino al 2032 e una cedola dell'1.125%
• CHF 225 milioni con scadenza fino al 2036 e una cedola dell'1.50%
«Questa transazione di successo è la prima emissione sul mercato dei capitali del nuovo gruppo Helvetia Baloise e dimostra la grande fiducia degli investitori nella nostra azienda risultante dalla fusione», ha dichiarato Matthias Henny, Group Chief Financial Officer di Helvetia Baloise. «La risposta positiva conferma che il mercato riconosce la logica strategica della fusione, la maggiore diversificazione della nostra base di reddito e il nostro solido profilo finanziario.»
La transazione è stata accompagnata da Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank e UBS come Joint Lead Managers.
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